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Djamo es una de varias startups de banca digital que apuntan a los sub bancarizados de África. Pero a diferencia de muchas que se centran en grandes mercados como Nigeria, Egipto o Sudáfrica, Djamo ha encontrado un nicho en África Occidental francófona, específicamente en Costa de Marfil y, más recientemente, en Senegal. Actualmente, atiende a más de un millón de clientes en ambos países.
\La fintech respaldada por Y Combinator acaba de recaudar $17 millones para expandir su suite de productos para estos clientes minoristas y los miles de pequeñas empresas que ha incorporado en los últimos dos años.
\La ronda de capital, la más grande jamás realizada para una startup marfileña, supera los $14 millones de la Serie A de Djamo en 2022 y refleja la continua confianza de los inversores en su misión de hacer que la banca sea accesible y asequible.
\El cofundador y CEO Hassan Bourgi se negó a compartir la nueva valoración, pero dijo que se ha duplicado desde la última ronda de financiamiento.
\Bourgi fundó Djamo junto con el director de productos y tecnología, Régis Bamba, en 2020 para cerrar la brecha de acceso financiero en los países africanos de habla francesa, donde pocos adultos tienen cuentas bancarias. Los bancos tradicionales en la región a menudo atienden a los afluentes, dejando a la mayoría de la población dependiendo de dinero móvil, un método más barato que incluye el uso de números de teléfono para realizar transacciones financieras.
\El dinero móvil ha sido fundamental en la ampliación del acceso financiero en África. Según el Banco Mundial, a partir de 2022, el 28% de los adultos en África subsahariana tenían una cuenta de dinero móvil, y la región cuenta con más de la mitad del total mundial. Pero ese progreso también ha creado un techo.
\La mayoría de las plataformas de dinero móvil ofrecen servicios básicos: ingreso de efectivo, retiro de efectivo, transferencias P2P y pagos de facturas. Aunque útiles, no desbloquean herramientas financieras más avanzadas como créditos, inversiones o ahorros a largo plazo.
\Djamo se posiciona entre el dinero móvil y la banca tradicional. La startup ofrece la accesibilidad del dinero móvil con la profundidad financiera de una cuenta bancaria, un enfoque similar al que han utilizado OPay respaldado por Softbank y PalmPay de propiedad de Transsion para escalar a decenas de millones de clientes en Nigeria.
\Su objetivo es un segmento creciente de usuarios, en su mayoría clientes más jóvenes, que han superado las carteras de dinero móvil pero siguen encontrando caros, obsoletos o inaccesibles los bancos tradicionales, según dicen los fundadores.
\“Estos usuarios están evolucionando”, dijo Bourgi. “Pero no quieren ir adonde fueron sus padres, a instituciones con precios predatorios y que no están adaptados a la nueva generación de clientes. Y esto es lo que estamos construyendo, tratando de convertirnos en el banco preferido para este enorme grupo de clientes que está evolucionando ahora hacia oportunidades de financiamiento más complejas y de construcción de riqueza.”
\Expansión de la suite de productos para satisfacer la demanda
\Desde nuestra última cobertura, Djamo ha ampliado más allá de las tarjetas y transferencias peer-to-peer. La fintech marfileña ahora ofrece bóvedas de ahorro, productos de inversión, gracias a la primera licencia de corretaje emitida por una fintech en la región, y cuentas bancarias vinculadas a salarios, que Bourgi considera importantes para aumentar la participación de los clientes.
\Al igual que muchas neobancos, Djamo atrae a usuarios bancarizados que lo usan como una cuenta secundaria para pagos de facturas más sencillos e integración con dinero móvil. Pero son los no bancarizados, más difíciles de activar, quienes muestran un mayor potencial a largo plazo. Estos usuarios, que representan más del 55% de la base de Djamo, a menudo utilizan la aplicación como su principal servicio financiero.
\Bourgi dice que nueve de cada diez usuarios que dependen de Djamo como su cuenta principal provienen de este segmento. Para llegar a más de ellos, Djamo ha adoptado un enfoque híbrido, combinando su aplicación con agentes offline que se encuentran con los clientes en persona para facilitar transacciones, similar al modelo de dinero móvil ahora más ampliamente adoptado por las fintechs en todo el continente.
\Actualmente, solo del 5 al 10% de los usuarios de Djamo reciben sus salarios a través de la aplicación. “La siguiente fase para nosotros”, dijo Bourgi, “es descubrir cómo pasar del 10% al 50% de nuestros usuarios recibiendo sus salarios pagados directamente en Djamo.”
\Mientras tanto, Djamo también está intensificando los servicios para las pequeñas empresas, alrededor de 10,000 de ellas, muchas de las cuales comenzaron como usuarios minoristas. Según el CTO Bamba, la startup ahora proporciona pagos a granel, enlaces de pago y herramientas de código QR para ayudar a los comerciantes a aceptar y gestionar pagos directamente dentro de la aplicación.
\La fintech genera ingresos de comisiones de los comerciantes en compras en línea con tarjeta y un plan de nivel premium, que el 25% de los usuarios paga. Bamba agrega que la empresa está explorando flujos de ingresos adicionales, incluidos préstamos y ganancias de intereses sobre los depósitos de los clientes. Está en el proceso de asegurar licencias que le permitirán ofrecer cuentas de ahorro que devengan intereses y productos de crédito.
\Los fundadores de Djamo dicen que la compañía ha aumentado sus ingresos 5 veces desde 2022 y ha procesado más de $4.5 mil millones en transacciones desde su lanzamiento.
\Con su reciente expansión a Senegal, Djamo ha ingresado a un mercado dominado por Wave, una de las fintech más grandes de África conocida por transferencias de dinero móvil a bajo costo. Pero en lugar de competir directamente, Djamo se posiciona como un servicio complementario, ofreciendo una experiencia de banca digital donde los usuarios pueden guardar fondos y acceder a herramientas más avanzadas como ahorros, inversiones y créditos.
\Ahora un equipo de 250 personas, Djamo apuesta a que su nueva ronda de financiación, liderada por Janngo Capital, un VC panafricano centrado en el género, le ayudará a escalar esos servicios en toda África francófona.
\“Estamos encantados de liderar la mayor ronda de VC en Costa de Marfil y de seguir adelante con Djamo, una fintech con visión de misión que está transformando el acceso a servicios financieros en África Occidental francófona”, dijo Fatoumata Bâ, fundadora y presidenta ejecutiva de Janngo Capital.
\“En una región donde menos del 25% de los adultos tienen acceso a servicios financieros formales, y donde las mujeres tienen el doble de probabilidades de ser excluidas, esta es una misión vital. Con las mujeres representando un tercio de sus usuarios, Djamo no solo está cerrando la brecha de género, sino también desbloqueando oportunidades económicas a gran escala.”
\Otros inversores que participan en la ronda incluyen a SANAD Fund for MSMEs (administrado por Finance in Motion), Partech, Oikocredit, Enza Capital y Y Combinator.
