Aye Finance, un prestamista que se enfoca en pequeñas y medianas empresas en India, busca recaudar $171 millones de su oferta pública inicial, según lo reveló en una presentación el martes.
La oferta comprende una emisión de acciones nuevas por valor de $104 millones y una venta secundaria de $67 millones por parte de inversores existentes. Los fondos obtenidos de la OPI se utilizarán para expandir la cartera de préstamos de la startup y fortalecer su base de capital.
El prestamista, respaldado por el brazo de inversión de Alphabet, CapitalG, tiene actualmente un valor de alrededor de $400 millones y opera 499 sucursales en 22 estados indios. Tenía $588 millones en activos bajo gestión hasta septiembre.
Aye Finance otorga préstamos comerciales —incluyendo hipotecarios, de prenda y a plazo— a pequeñas empresas del sector no organizado que suelen estar excluidas de los sistemas bancarios tradicionales. Su préstamo promedio es de alrededor de $1,800 y la compañía afirma que utiliza tecnología y analíticas propias para evaluar la solvencia crediticia de sus clientes.
Los ingresos de la empresa alcanzaron los $122.5 millones en el año fiscal que terminó en 2024, pero sus activos no productivos aumentaron del 2.74% al 3.29%.
La startup, que también cuenta con el respaldo de Elevation Capital e British International Investment, ha recaudado más de $160 millones hasta la fecha.
La presentación del prospecto de OPI de Aye Finance marca un año récord para las OPI en la India. La startup de servicios financieros MobiKwik saldrá a bolsa próximamente, mientras que la OPI de Swiggy el mes pasado fue la más grande entre las startups tecnológicas a nivel mundial este año.
La presentación también llega en un momento crítico para el sector de servicios financieros de la India. El segmento de micro, pequeñas y medianas empresas representa aproximadamente el 30% del PIB de India pero enfrenta brechas crediticias sustanciales, estimadas en más de $650 mil millones.
Axis Capital, IIFL Capital, JM Financial y Nuvama Wealth Management son los coordinadores de la emisión para Aye Finance.
